FinTech (technologie financière) fait référence à la technologie informatique qui aide les entreprises à gérer les aspects financiers de l'entreprise. La technologie innovante est en concurrence avec les institutions financières traditionnelles, y compris les banques, pour la fourniture de services financiers. Il fait désormais partie intégrante de la fourniture de services financiers rentables aux consommateurs du monde entier.
Au niveau mondial, les technologies financières sont un secteur en plein essor, avec des investissements s'élevant à
31 milliards de
dollars rien qu'en 2017. Le secteur est en train de démolir lentement les anciennes structures financières et de proposer des solutions innovantes en tirant parti de la technologie.
Lorsqu'il s'agit d'investir dans une entreprise FinTech, l'une des meilleures destinations est la Chine.
Les investissements dans les technologies financières en Chine se
sont élevés à 2,8 milliards de dollars l’an dernier. L'investissement moyen dans ce secteur au cours des deux dernières années s'est élevé à 6,4 milliards de dollars. Le nombre de transactions FinTech a augmenté pour atteindre environ 146 en 2017, ce qui reflète l'écosystème actif de la technologie FinTech en Chine.
Dans cet article, nous avons présenté une analyse détaillée de l'activité FinTech en Chine. En outre, vous découvrirez la raison de la croissance de ce secteur et la manière d’investir dans ce secteur.
Un aperçu du secteur des technologies financières en Chine
L’activité FinTech est en plein essor en Chine. La technologie a créé une plate-forme permettant aux petites entreprises de rivaliser sur un pied d'égalité avec les grandes entreprises en fournissant des solutions financières aux consommateurs.
Afin de comprendre les opportunités offertes par le secteur aux investisseurs étrangers, vous devez connaître le statut du secteur, le marché au sens large, les principaux acteurs et l'environnement réglementaire des activités FinTech en Chine.
La FinTech est généralement une petite entreprise en Chine. Le secteur est relativement nouveau avec la majorité des entreprises comprenant des startups. Un examen attentif du secteur révélera que les modèles commerciaux FinTech sont en plein essor dans le pays. Le secteur fournit une gamme de services innovants avec des résultats positifs.
La courbe de croissance de la plupart des activités FinTech en Chine a été particulièrement fulgurante dans le secteur des prêts entre particuliers. Les principaux
secteurs de la technologie financière en Chine sont les suivants:
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paiements mobiles,
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crédit à la consommation,
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prêt en ligne,
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fonds de marché monétaire en ligne,
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courtage en ligne, et
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gestion financière personnelle.
Sur les 27 sociétés FinTech considérées comme des licornes ou dont les évaluations dépassent 1 milliard de dollars, neuf sont basées en Chine.
La croissance des investissements dans le secteur a été considérable au cours des cinq dernières années. Après une année 2014 relativement modeste, l'activité FinTech en Chine a connu une croissance rapide.
Entre 2014 et 2016, les investissements dans les activités FinTech en Chine sont passés de 500 millions de dollars à environ 6,4 milliards de dollars. Cela montre clairement qu'il y a beaucoup de potentiel pour obtenir un retour sur investissement élevé dans ce secteur.
Un
rapport d'une entreprise britannique a révélé que les investissements dans le secteur avaient considérablement augmenté par rapport à 2013, atteignant 856 milliards de RMB aujourd'hui. L'augmentation concerne principalement le secteur des prêts entre particuliers, où les investissements se sont élevés à 10,825 milliards de RMB.
L’espace FinTech chinois suscite un vif intérêt de la part des investisseurs mondiaux en capital-risque. L'investissement a considérablement augmenté, affichant une augmentation à deux chiffres.
Les raisons de la croissance explosive de l'activité FinTech en Chine
En 2016, la Chine avait
dépassé les États-Unis sur le marché mondial des investissements dans les technologies financières. Diverses raisons peuvent être citées pour expliquer la croissance phénoménale des sociétés de technologies financières en Chine. L'écosystème technologique unique du pays a accéléré le développement du miracle FinTech. Le pays a une population férue de technologie, un environnement réglementaire assoupli et un manque d’obstacles à l’entrée dans le secteur financier.
Le système bancaire peu sophistiqué en Chine contraste avec l'infrastructure bien développée des sociétés de technologies financières. La plupart des sociétés financières existantes appartiennent à l'État et se concentrent sur la satisfaction des besoins des entreprises d'État en Chine. Cette faiblesse des prêts bancaires peut être attribuée à l’absence d’historique de crédit et de garantie des PME.
Le processus d'urbanisation rapide a entraîné une forte demande de services financiers. Cependant, le fait est que le secteur financier est largement sous-développé. Cela a entraîné une augmentation du besoin de services financiers dans le pays.
Les entreprises de technologie financière comblent le vide en fournissant des services aux entreprises et aux particuliers en Chine. Les prêts en ligne et les paiements mobiles répondent aux besoins en matière de dépenses et de crédit et constituent les deux segments populaires offrant un fort potentiel dans le secteur.
L'augmentation des revenus de la classe moyenne est une autre raison de la croissance étonnante du secteur des technologies financières. Environ 225 millions de ménages ont gagné entre 11 500 et 43 000 dollars. Ce groupe entier rivalise avec la population entière des États-Unis, qui est d'environ 323 millions de personnes. Le pays compte plus de 772 millions d'internautes, soit plus que l'ensemble de la population européenne. La plupart d'entre eux utilisent des appareils mobiles pour accéder au réseau.
La réglementation est une autre raison de la croissance de l’activité FinTech en Chine. Entre 2013 et 2015, la réglementation en Chine a été laxiste, ce qui a permis d’accélérer la croissance explosive du secteur. La Chine est en phase de transition vers une économie axée sur la consommation. Le gouvernement soutient fortement toute innovation qui augmente les habitudes de consommation des consommateurs, domaine dans lequel les technologies financières jouent un rôle important.
Les experts ont déclaré que l'arbitrage réglementaire était l'une des principales raisons qui ont permis aux entreprises FinTech en Chine de prospérer. Afin de réduire le risque de fraude, le gouvernement avait ensuite introduit de nouvelles réglementations concernant le secteur.
L'interaction sociale avec la technologie est également un motif d'augmentation de la demande des entreprises FinTech en Chine. Le WeChat introduit en 2013 avait été adopté par une base de population importante. Aujourd'hui, le chat en ligne compte près de 889 millions d'utilisateurs actifs. L'aspect unique de cette application de discussion en ligne était qu'elle permettait la "socialisation de la finance" au moyen de paquets rouges qui représentaient l'argent numérique. Beaucoup d'observateurs pensent que le logiciel de chat a créé un phénomène culturel qui a ouvert la voie à l'adoption des services FinTech dans le pays.
La popularité d'entreprises en ligne telles qu'Alibaba et d'autres sites de commerce électronique a ouvert la voie aux entreprises de technologies financières. Les consommateurs affluent vers les marchés en ligne tels que Tmall et Taobao appartenant à Alibaba. Le boom de l'Internet et de la téléphonie mobile a incité les consommateurs chinois à utiliser des services en ligne qui ont remplacé l'infrastructure de vente au détail traditionnelle. Les entreprises de commerce électronique ont été les précurseurs de la montée en puissance des sociétés de technologies financières finlandaises en Chine qui se concentrent sur les paiements en ligne.
Alipay a été l’une des premières plates-formes FinTech introduites par le groupe Alibaba. La plateforme de paiement avait servi de parallèle avec les plateformes de paiement Paypal et eBay. La prolifération des entreprises en ligne et de la plate-forme de paiement a été le facteur clé de la croissance explosive des entreprises FinTech.
L'avenir de l'industrie des technologies financières en Chine
Il existe aujourd'hui un large fossé entre la demande et l'offre de services FinTech en Chine. Seules quelques sociétés offrent une plateforme de paiement tierce. Alipay détenait environ 51% du capital, tandis que Tenpay en détenait environ 33%. Ensemble, les deux sociétés détiennent 84% du marché.
L'industrie en est à ses balbutiements pour le moment. Ceci en dépit du fait qu'il y a eu une croissance phénoménale dans le secteur. La révolution numérique dans les services financiers se poursuit. Cela représente une excellente opportunité pour les entreprises FinTech en Chine d'obtenir un retour sur investissement supérieur à la moyenne.
La perturbation numérique dans le secteur pourrait réduire la pertinence des institutions financières traditionnelles. Les entreprises FinTech en Chine peuvent aider à créer une structure financière pratique pour les consommateurs. Ils peuvent aider à créer des services financiers plus rapides, meilleurs et moins chers pour les consommateurs chinois. Cela en fera une colonne vertébrale essentielle du secteur industriel et commercial.
Les investisseurs étrangers peuvent tirer de nombreux avantages en investissant dans le secteur des technologies financières en Chine. Les entreprises technologiques, y compris les petites et moyennes entreprises, bénéficient d’avantages fiscaux et de nombreux autres incitatifs gouvernementaux. Le gouvernement offre des avantages fiscaux aux entreprises de capital-risque pour les encourager à investir dans des entreprises en démarrage.
Les incitations fiscales accordées aux entreprises de haute technologie incluent un taux d’imposition réduit de 15%, soit 10% de moins que le taux standard. En outre, les zones économiques spéciales permettent une exonération de l'impôt sur le revenu pour les deux premières années et une réduction de 50% des impôts pour trois années supplémentaires.
Le taux d'imposition des entreprises qualifiées à faible profit est de 20%. Le montant du revenu imposable peut encore être réduit si le revenu annuel est inférieur à un certain seuil. Une entreprise de capital-risque qui investit dans une entreprise de technologies financières de petite ou moyenne taille pendant deux ans ou plus peut compenser plus de 70% du revenu imposable.
Comment entrer dans le secteur de la FinTech en Chine?
Les investisseurs étrangers doivent faire des investissements judicieux tout en intégrant pleinement la collaboration et l’ouverture de l’économie chinoise. Les investisseurs étrangers peuvent s’associer à une entreprise locale de différentes manières pour s’implanter sur le marché. Celles-ci incluent des sociétés étrangères formant une coentreprise (JV) ou une entreprise de partenariat à participation étrangère (FIPE).
Selon la société financière internationale
Earnest and Young (E & Y) , les investisseurs étrangers peuvent exploiter au mieux les opportunités offertes par le secteur en pleine expansion de la technologie FinTech des deux manières suivantes.
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Ouvrir un nouveau marché pour les consommateurs chinois locaux qui investissent à l'étranger
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Fournir de nouvelles capacités aux entreprises financières chinoises dans le secteur des technologies financières dans le domaine de l'automatisation des systèmes bancaires et de la gestion des risques
Les sociétés de capital-risque en Chine peuvent aider les nouvelles entreprises locales à prospérer et à accélérer le processus d'expansion et de croissance du secteur des technologies financières. Par exemple, ils peuvent entrer sur le marché de la location immobilière en permettant aux utilisateurs de louer des appartements à l'aide d'une application. En outre, ils peuvent vendre différents produits financiers aux consommateurs locaux.
Les entreprises qui ne sont généralement pas considérées comme faisant partie du secteur des technologies financières peuvent également tirer parti du boom des technologies financières en Chine. Les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) et le Big Data connaîtront une demande accrue des grands acteurs tels que AliPay et Tencent, ce qui se traduira par une rentabilité élevée.
Différentes exigences réglementaires doivent être remplies pour accéder au secteur FinTech. La Banque populaire de Chine avait introduit de nouvelles réglementations le 21 mars 2018. Les nouvelles réglementations sont plus précises et plus claires en ce qui concerne l'accès au marché des paiements numériques en Chine.
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Les sociétés étrangères qui souhaitent fournir un service de paiement numérique dans le pays doivent créer une entreprise à capitaux étrangers.
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Élaborer un plan de reprise après sinistre et d'exploitation sécurisé répondant à des normes spécifiques
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Localisez les données financières et les informations personnelles collectées par un opérateur de services de paiement. Les données doivent être traitées, stockées et analysées uniquement en Chine.
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Respectez toutes les exigences locales, nationales et gouvernementales en matière de gestion des risques opérationnels, de gouvernance d'entreprise et de gestion des fonds.
Conclusion
Internet a permis aux petites entreprises d'avoir un impact important. Si vous réalisez l’importance de la technologie Internet et du commerce électronique aujourd’hui, vous comprendrez mieux l’importance de la technologie financière qui ouvre la voie au succès futur en Chine.
N'oubliez pas qu'au début, vous ne devriez pas faire de gros investissements pour générer instantanément des revenus énormes. Cela peut être une erreur coûteuse. Investir dans les marchés émergents tels que la Chine comporte certains risques. Évitez d’investir une somme importante au début et commencez par investir lentement pour gagner de l’argent. De cette manière, vous pourrez nouer des relations d’affaires et vous éviterez de perdre trop d’argent au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu.
Le fait est que les lois chinoises peuvent être assez complexes. Vous devez connaître la loi anti-monopole et les réglementations relatives à la fusion d'investisseurs étrangers avec une société FinTech nationale ou à leur acquisition.
Pour tirer le meilleur parti de l’opportunité en Chine, vous devez vous associer à une entreprise locale. Cela est nécessaire pour que le processus de création d’une entreprise de technologies financières en Chine soit rapide et rationalisé. Cela vous aidera à éviter les amendes et autres pénalités pour non-respect des règles et réglementations locales.
